Investment
Mein Ansatz
Als erfahrener Finanzberater ist es meine Mission, deinen Anlagehorizont zu verstehen und maßgeschneiderte Investmentstrategien zu entwickeln. Wir analysieren gemeinsam Chancen und Risiken, um langfristige finanzielle Erfolge zu gestalten.
Mit den Faktoren "Zeithorizont" und "Risikobereitschaft" können wir gemeinsam die Gewichtung deiner Geldanlage in den verschiedenen Kapitalmärkten gestalten, sodass die Geldanlage zu DIR uns deinen Zielen passt.
Um einen groben Einblick zu geben, unterteile ich deine Geldanlage in folgende Bereiche:
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Kurzfristig
Finanzielle Stabilität
Für finanzielle Stabilität setze ich auf sichere kurzfristige Investments, die Risiken minimieren und den Ausbau von Rücklagen ermöglichen. Vertraue auf eine zuverlässige Grundlage für dein Kapital und gestalte mit mir eine abgesicherte finanzielle Zukunft.
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Mittelfristig
Die 4 Kapitalmärkte
Optimiere deine Finanzen durch ein ausgewogenes mittelfristiges Investment. Mit Fokus auf Aktien, Anleihen, Immobilien und Geldmarkt bietet es ausgewogene Risiken und Renditen. Gemeinsam gestalten wir eine solide finanzielle Zukunft auf den vier Kapitalmärkten.
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Langfristig
Globale Aktienstrategie
Für deine langfristige Rendite setze ich auf globale, langfristige Aktieninvestments. Diese bieten eine breite Marktabdeckung, Risikostreuung und eine kosteneffiziente Strategie. Gemeinsam gestalten wir eine abgesicherte finanzielle Zukunft. Die richtige Kombination aus Wachstumsunternehmen und unterbewerteten Unternehmen kann Grundlage für den langfristigen Erfolg sein.
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Nachhaltiges
Investment
Mein Ansatz
"Wo Nachhaltigkeit drauf steht, sollte auch Nachhaltigkeit drin sein."
Viele meiner Mandanten haben das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt und im Laufe der Zeit habe ich verstanden, dass das für jeden Menschen etwas Anderes oder Neues bedeutet.
Deshalb erstelle ich mit jedem meiner Anleger auf Anfrage ein Nachhaltigkeitsprofil, welches ich in die Investmententscheidung einfließen lasse.
Wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit und welche Faktoren sind für dich entscheidend für eine nachhaltiges Investment? Ist dein Geld nachhaltig angelegt und hast du Nachhaltigkeit in deinen Alltag integriert? Ich kann dir dein Investment an DICH anpassen und dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit nicht bei deiner Geldanlage und/oder Konto aufhört.
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Ansatz & Research
Im ersten Schritt wird analysiert, wie die Fonds in ihrem Anlageansatz aktiv in den Unternehmen Änderungen beeinflussen und ob er selbst dafür sorgt, dass eigenen Richtlinien eingehalten und zu 100% analysiert werden. Wird zum Beispiel wert auf den CO2 Fußabdruck geachtet?
2
Transparenz
Man kann viel versprechen, aber wird der Transparenzkodex eingehalten, mind. monatliche Portfolioveröffentlichungen durchgeführt, und/oder liegen Zertifizierungen durch unabhängige Auditoren vor?
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Umwelt
Der bekannteste Baustein der Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Umwelt. Fossile Brennstoffe, Kernenergie, Grüne Gentechnik, Chlor und Agrochemie (Biozide).
Neben dem umweltschädlichen Verhalten kann auch die Biodiversität einer deiner Faktoren sein.
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Soziales
Wir können heute Einfluss auf die Zukunft unserer Kinder nehmen und beeinflussen.
Rüstungsindustrie, sowie Tabakindustrie und Spirituosen sind Industriezweige, die in vielen Portfolios stecken, ohne dass wir davon wissen.
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Gouvernance
Neben den Unternehmen in die investiert werden, kann zusätzlich Rücksicht auf die Regierungsform genommen werden, in dem das Unternehmen ansässig ist.
Korruption, Bestechung, Steuerbetrug...
Meine Aufgabe als Investmentberater ist es die richtige Zusammenstellung von Anteilsklassen in deinem Portfolio, sodass diese zu deinen Zeithorizonten und Zielen sowie Erwartungen passen.
Zusammen können wir bestimmen, welche Nachhaltigkeitsfaktoren in der Fondsauswahl berücksichtigt werden sollen. Deshalb unterhalten wir uns stark über deinen Fokus in der nachhaltigen Geldanlage, welcher sich in deinem Nachhaltigkeitsprofil widerspiegelt.