Honorarberatung
Meine Servicestufen
Mit mir als deinem Finanzexperten kannst du dein Servicelevel selbst wählen – von der kostenfreien Basisberatung über gezielte Einzelberatungen bis zur umfassenden jährlichen Betreuung. Die Reihenfolge ist bewusst: Zuerst schaffen wir ein solides Fundament durch Absicherung, darauf bauen wir Vermögensaufbau und Altersvorsorge auf. So bleibt deine finanzielle Zukunft stabil, auch wenn das Leben Überraschungen bereithält. Lass uns gerne mit der Basisstufe starten.
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Basis
VertragsCheck
Du möchtest erste Orientierung oder prüfen, ob meine Beratung zu dir passt? Im unverbindlichen Erstgespräch bekommst du eine erste Einschätzung deiner finanziellen Situation und einen Überblick über mögliche Themen – ohne Kosten und Verpflichtungen.
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Kostenloses Erstgespräch (z. B. 30–60 Minuten)
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Erste Einschätzung zur finanziellen Situation
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Allgemeine Informationen zu Finanz- und Versicherungsthemen
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Überblick über mögliche Handlungsfelder
2
Plus
VertragsCheck Plus
Ich überprüfe einmal im Jahr alle deine bestehenden Verträge und passe deine Empfehlungen an die aktuelle Situation an. So bleiben deine Finanzen optimal aufgestellt - ohne dass du dich selbst darum kümmern musst.
Ein Anruf reicht, damit ich für dich zusätzlich aktiv werde.
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Analyse der Ausgangssituation
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Jährliche Handlungsempfehlungen
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Serviceentgeld zwischen 45€ und 120 € pro Jahr
3
Pro
VertragsCheck Pro
Mit dem VertragsCheck Pro erhältst du eine umfassende und unabhängige Analyse deiner bestehenden Altersvorsorge- oder Geldanlageverträge. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, mögliche Schwachstellen aufzudecken und deine Finanzplanung optimal an deine Lebenssituation anzupassen.
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Analyse: Bewertung von Rentabilität, Risiko und Kosten
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Optimierung: Empfehlungen zu Anpassungen oder Alternativen
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Begleitung: Unterstützung bei Umsetzung und Anpassung deiner Verträge
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Honorar/Serviceentgeld wird nach Aufwand gestaffelt.